Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти стоит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любое недовольство шериф подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Накопившаяся ярость грозит вылиться в мятеж. Отчаявшиеся жители задумали просить помощи у забытых всеми эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять людям. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы рисковать им снова.