Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных созданий.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы пропали его родные. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но та не сдаётся — и теперь судьба каждого решается в борьбе за любовь, семью и право оставаться человеком.
